CQ9电子欧盟委员会20准一项总额50亿欧元的国家援助计划，支持欧洲半导体制造公司在德国德累斯顿建设和运营一家芯片制造工厂。欧盟委员会当天发表公报说，这项援助计划将增强欧洲在半导体技术领域的供应安全、韧性和数字主权，同时促进欧洲数字化和绿色转型。

　　另外，半导体行业组织SEMI近日发布了其与分析机构TechInsights合作编制的《2024年第二季度半导体制造业监测报告》。报告指出全球集成电路销售总额在今年二季度实现了27%的强劲同比增幅，预计三季度IC销售额将飙升29%，打破2021年创下的历史极值CQ9电子。同时CQ9电子，需求的改善推动2024上半年IC库存水平同比下降了2.6%。而在半导体行业资本支出方面，虽然2024年二季度的支出规模较2023年同期减少了9.8%，但仍高于2024年一季度，并且预计在存储资本支出的带动下，2024年第三季度将开始出现积极趋势。

　　点评：2022年初以来CQ9电子，在全球经济下行压力CQ9电子、终端需求疲弱、产能过剩等影响下，上一轮半导体周期见顶回落，2023年ChatGPT引爆AI算力芯片需求CQ9电子，本轮全球半导体周期从2023二季度开始触底反弹，至今上升态势良好。展望未来，AI需求红利仍在延续，且传统终端需求回升有望接棒AI算力需求延续本轮半导体周期复苏。

　　1）$北方华创(sz002371)$2023年新签订单超过300亿元，合同、订单数量同比大幅增加。通常来说公司新签订单将在次年形成大部分销售收入的确认，因此公司今年业绩高增可期；

　　2）$长电科技(sh600584)$国内封测龙头厂商，市占率中国第一。公司拥有优质海内外龙头系统公司、芯片设计公司和IDM客户，全球TOP20半导体公司中绝大部分均为公司客户；

　　3）$澜起科技(sh688008)$作为内存接口芯片领域龙头，深度受益DDR5渗透加速，三星电子、海力士及美光科技均为公司的客户。